كانت صناعة الروبوتات المتنقلة (AGV/AMR) في الأخبار مؤخرًا. تجاوزت شركة Purdue الحدود من الروبوتات الخدمية إلى السوق الصناعية، مضيفة لاعبًا جديدًا إلى المسار المزدحم بالفعل. أعلنت شركة Haikang Robotics أن منتج AMR رقم 100 في جميع الفئات قد خرج من خط الإنتاج، بعد سنوات من التطوير، أصبحت الشركة الرائدة في الصناعة، وبدأت القدرة الإنتاجية في الارتفاع، وظهر حجم اتجاه التطوير.
في الوقت نفسه، منذ الطفرة الكبيرة التي شهدها العام الماضي في مجال النماذج، بدأ أيضًا تطور جديد في صناعة الروبوتات المتنقلة. وقال أحد رواد الأعمال بحماس: "إن هذا التطور يحسن مستوى ذكاء الروبوتات أكثر من مجموع تراكمات التكنولوجيا على مدار السنوات العشر الماضية".
ويعكس هذا إلى حد ما التطور الحالي في صناعة الروبوتات المتنقلة.
في السنوات العشر الماضية، ظهرت صناعة الروبوتات المتنقلة بسرعة في الصين، وأصبحت الروبوتات المتنقلة التي تتنقل بين المستودعات اللوجستية وخطوط إنتاج المصانع مرادفة للخدمات اللوجستية الذكية والتصنيع الذكي. وفقًا لبيانات GG Robotics، من عام 2014 إلى عام 2023، تجاوز معدل النمو المركب للصناعة 40٪، وزاد حجم المبيعات أكثر من 20 مرة في عشر سنوات.
في ظل المساحة المحتملة، بالإضافة إلى الشركات الناشئة، دخل مصنعو الروبوتات الناضجون وموردي المعدات اللوجستية والأتمتة التقليدية إلى هذا المجال، وهناك أيضًا عدد من اللاعبين عبر الحدود لقتلهم، والتراجع خطير. الجانب الآخر من العملة هو أنه بعد عقد من التطوير، فإن حجم الصناعة في عام 2023، على الرغم من وجود أكثر من 120، 000 وحدة، إلا أن الحجم والتسليم الموحد لا يزال صناعة شائعة لعبور المشكلة الصعبة.
هل سيشكل هذا المسار بداية قصة جديدة مع إضافة عارضات أزياء كبيرات؟ كيف يمكن للصناعة أن تخرج من قصة التراجع؟
01 بعض المسارات المزدحمة
أصدرت شركة الروبوتات الخدمية Purdue مؤخرًا أول روبوت لها PUDU T300 للسيناريوهات الصناعية، ودخلت قطاع التوصيل الصناعي منخفض التردد وخفيف الوزن من سيناريوهات تقديم الطعام وغيرها من سيناريوهات الخدمة.
قال تشانغ تاو، مؤسس ورئيس شركة بوردو روبوتيكس، في مقابلة إن أسباب دخول السوق الصناعية تشمل الإمكانات العالية للمشهد الصناعي والقبول العالي للمنتجات مثل الروبوتات، في حين أنهم اكتسبوا خبرة سابقة في مجال روبوتات الخدمة. يفسر العالم الخارجي دخول بوردو عبر الحدود إلى الخدمات اللوجستية والنقل الصناعي
القطاع كتوقع لإيجاد قناة نمو جديدة مع تقدم الصناعة.
ومع ذلك، أشار المراقبون أيضًا إلى أن بيردو تدخل في الواقع مسارًا مزدحمًا إلى حد ما بالفعل.
على مدى العقد الماضي، شهدت صناعة الروبوتات المتنقلة المحلية عملية البدء في اللحاق بالشركات الأجنبية، وتحسين السلسلة الصناعية تدريجيًا، وتجاوز معدل التوطين الحالي 90%.
وأشار أحد المخضرمين في الصناعة إلى أن المسار بدأ يشتعل في مارس/آذار 2012، عندما استحوذت أمازون على مزود روبوتات المستودعات Kiva Systems مقابل 775 مليون دولار، وهو ما جذب على التوالي عددا كبيرا من الشركات لتخطيط مجال الخدمات اللوجستية وأتمتة المستودعات.
بعد ذلك، وفي ظل الخلفيات المتعددة لارتفاع تكاليف العمالة وصعوبات التوظيف والتحديث الصناعي في الصين، تم تطبيق منتجات الروبوتات المتنقلة تدريجياً في العديد من السيناريوهات مثل البيع بالتجزئة والتصنيع.
في هذه العملية، دخل عدد كبير من اللاعبين إلى اللعبة. وفقًا لبيانات CRM Industry Alliance 2023، يوجد أكثر من 600 شركة مرتبطة بسلسلة صناعة AGV/AMR المحلية، من بينها أكثر من 220 شركة مملوكة بالكامل منتجاتها الرئيسية هي الروبوتات المتنقلة (AGV/AMR) للتطبيقات الصناعية. هذا الرقم أكبر من عدد منطقتي أوروبا وأمريكا الشمالية حيث تم تطوير الروبوتات المتنقلة في وقت سابق.
على سبيل المثال، ظهرت بالفعل العديد من الشركات التي تأسست في الموجة الأولى من طفرة الشركات الناشئة في مجال الروبوتات المتنقلة (من 2014 إلى 2017)، مثل Jiji Jia وHaikang Robotics وQuick Warehouse وHai Zuo، وتطورت نحو الحجم، ومن بينها Jiji Jia وHai Zuo اللتان نجحتا في تحسين أداء مبيعاتهما في السوق الخارجية، وتم تحسين تصميماتهما تدريجيًا. ومع ذلك، بحلول عام 2023، لا تزال هناك شركات ناشئة تنضم إلى هذا المسار وتحصل على التمويل.
كما قامت بعض شركات الروبوتات القديمة مثل كوكا وياسكاوا وفانوك بتوسيع أعمالها من الأذرع الروبوتية إلى مجال الروبوتات المقاومة للمضادات الحيوية، وطورت أعمال الروبوتات اللوجستية والمناولة، مثل شركة كوكا روبوتيكس، التي أنشأت قسمًا مستقلًا للروبوتات المتنقلة في شنغهاي في عام 2021 وأصدرت منتجات ذات صلة في نفس العام.
كما دخل لاعبون في مجال الذكاء الاصطناعي هذا المجال. على سبيل المثال، بدأت شركة Kuangyi Technology بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، وبعد دخول سوق الأمن من خلال دمج الأجهزة والبرامج، منذ عام 2017، اعتبرت Kuangyi مجال الخدمات اللوجستية الذكية نقطة اختراق جديدة للذكاء الاصطناعي في مشهد الصناعة.
تستثمر شركات المنصات في صناعة الخدمات اللوجستية من منظور كفاءتها الخاصة في الشركات ذات الصلة أو تطلق منتجات بحثية ذاتية. في يوليو من العام الماضي، استثمرت منصة الشحن اللوجستية Lala في Tusker Robotics، مراهنة على سوق الروبوتات. الشركة المستثمرة، Tasco، هي نفسها مطورة روبوتات مناولة ذكية تأسست في عام 2021، ومنتجها الرئيسي هو روبوت المنصات الذكي.
من ناحية أخرى، أطلقت منصة الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية Cainiao، في إطار زيادة الاستثمار في الأتمتة في نقل وتوزيع المستودعات وغيرها من الروابط، روبوتات متنقلة للتخزين والنقل تم تطويرها ذاتيًا، مثل المكوك رباعي الاتجاهات الذي تم تطويره ذاتيًا والذي أعلنت عنه Cainiao للجمهور في عام 2022.
ونتيجة لذلك، جمع هذا المسار الشركات الناشئة ومصنعي الروبوتات الناضجين وموردي المعدات اللوجستية والأتمتة التقليدية، وحتى شركات مثل Foxconn وZTE.
تجمع اللاعبون، لكن المخضرمين يعتقدون أن السوق لا يزال مبكرًا، وهو مظهر من مظاهر حجم الصناعة. تُظهر بيانات تحالف صناعة CMR أنه في عام 2023، سيبلغ حجم مبيعات الروبوتات المتنقلة (AGV/AMR) في الصين حوالي 21.2 مليار يوان، ومبيعات تبلغ حوالي 125،000 وحدة. حتى مع الاختلاف في حجم العيار الإحصائي، لا يزال سوق الصناعة مفتوحًا بشكل أكبر.
السوق هو أيضا حالة حتمية من المنافسة اللانهائية. أشار رئيس مجموعة الروبوتات المتنقلة Xinsong Robotics في وقت سابق على وجه التحديد إلى أن الطلب في السوق على مشاريع صناعة البطاريات والطاقة الكهروضوئية، ومبيعات المشاريع الفردية بمئات الملايين من الدولارات، ولكن معظم المشاريع هي الأقل سعرا للفوز بالعطاءات، كما هو الحال في الأساس، "سعر العطاء ليس الأدنى، بل هو الأقل فقط".
يُظهر نشرة Haikang Robotics المقدمة العام الماضي أن هامش الربح الإجمالي لأعمال الروبوتات المتنقلة من عام 2020 إلى عام 2022 لديه اتجاه نزولي، وذكر أن "تكثيف المنافسة في الصناعة أدى إلى قدر معين من تخفيضات الأسعار في المنتجات خلال فترة إعداد التقارير، وخاصة في أعمال الروبوتات المتنقلة بشكل أكثر وضوحًا".
02 الطلب المخصص مقابل النمو على نطاق واسع
على الرغم من المنافسة الشرسة، إلا أن الطلب في السوق لا يزال قوياً. وقد أشار أحد كبار المسؤولين إلى أنه في السنوات الأخيرة، مع زيادة الطلب على المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، والطاقة الكهروضوئية، وصناعة البطاريات، تعمل الروبوتات المتنقلة على تسريع تطبيق هذه الصناعات، كما ساهمت هذه المشاهد العديدة في الجزء الأكبر من الزيادة في الصناعة.
لقد خرج المستوى الأول من اللاعبين في السوق تدريجيًا من اتجاه النمو على نطاق واسع. أعلنت شركة Haikang Robotics مؤخرًا عن إنتاج 100 وحدة من منتجات AMR من جميع الفئات، وإلى حد ما، أصبح هذا هو اللاعب الرئيسي في الصناعة بعد عشر سنوات من التطوير لتقديم ورقة الإجابة.
وتختبئ خلف هذه البيانات أيضًا مشكلة صناعية: كيف يتمكن مصنعو الروبوتات المتنقلة من تحقيق التطور على نطاق واسع؟
إحصائيات تحالف صناعة الروبوتات المتنقلة، في عام 2022، سوق الروبوتات المتنقلة للتطبيقات الصناعية في الصين، هناك أربع شركات أوامر تجارية عبر عتبة 1 مليار، مبيعات تزيد عن 100 مليون يوان من الشركات حوالي 42، منها، 1 إلى 300 مليون يوان من الشركات لديها 28، من الصعب اختراق عدد كبير من اللاعبين في مقياس إيرادات الصناعة من خلال علامة 300 مليون يوان.
ويرجع سبب هذا الوضع إلى تعقيد مشهد الطلب في المؤسسات.
تختلف سيناريوهات التخزين والخدمات اللوجستية والإنتاج الصناعي على نطاق واسع في الطلب. ذكر نائب رئيس شركة Haikang robotics وو يونغهاي في خطابه في المؤتمر، أنهم يواجهون آلاف الصناعات، حتى لو كانت نفس الصناعة، ونفس المشهد، وطريقة تشغيل الشركات المختلفة مختلفة تمامًا.
في الوقت نفسه، في التطبيق المعقد للمشهد، قد تكون أولويات أهداف المؤسسة مختلفة أيضًا، مما يجعل من الصعب تحقيق تسليم دفعات واسعة النطاق في الصناعة كما هو الحال في صناعات الإلكترونيات الاستهلاكية الأخرى.
قدم تانغ وينبين بعض الصناعات مثل التخزين البارد، حيث سيركز جانب الطلب على درجة عدم وجود عمال، ونأمل أن تتمكن المستودعات من استخدام عدد أقل من العمال بدرجة عالية من عدم وجود عمال. سيسعى بعض العملاء إلى الصيانة السهلة، وأنواع أقل من المعدات، وستكون الصيانة أبسط. هناك أيضًا شركات ستسعى إلى حجم التخزين وسعة الطلب في الفضاء.
مع كل هذه العوامل، يصبح التخصيص أمرًا لا مفر منه لتلبية احتياجات العملاء.
كيف يمكن تحقيق التوازن بين الطلب على التخصيص وتطوير نطاق المؤسسة؟ يحاول بائعو الروبوتات المتنقلة أيضًا إيجاد طرق لحل المشكلة، مثل استخدام المكونات والمنصات لمواجهة التحدي. لفرز وظائف الأعمال المعقدة، وتصنيف بعض المكونات على المستوى الذري وأخذ عينات منها، ثم تنفيذ مجموعات على المستوى الذري لبناء سيناريوهات تطبيق مختلفة للتكيف مع مجموعة متنوعة من الاحتياجات.
بالإضافة إلى ذلك، تؤكد الشركات بشكل متزايد على قدرة التعديل الثانوي والتطوير في موقع العميل. ذكرت شركة Haikang Robotics أن لديها منصة تطوير أعمال Dataflow متخصصة، والتي يمكن تصميمها باستخدام منطق الأعمال، ويمكن للمستخدمين تعديل استراتيجية المنطق باستمرار وفقًا للتغييرات في أعمالهم الخاصة.
استشهد أحد كبار المسؤولين بمثال، "بعد النظام، وجد العميل أن هناك هدرًا في تغيير كيفية القيام بذلك؟ لا يمكن تغييره بنفسه للعثور على الشركات المصنعة، ولكن الشركات المصنعة تقاعدت، وهذه المرة محرجة للغاية." سيكون بناء منصة التطوير الثانوية قادرًا على التكيف مع التغييرات في جانب الطلب في المؤسسة.
تعتبر أنظمة البرمجيات أيضًا مهمة جدًا. أحدها هو توافق منتجات البرمجيات المختلفة. نظرًا للاحتياجات المعقدة لموقع أعمال المؤسسة، تتطلب بعض الحلول تعاون العلامات التجارية المختلفة للمنتجات مع بعضها البعض. ولكن كيفية جدولة منتجات الشركات المختلفة لتحقيق التوافق، هي أيضًا مشكلة. نقطة أخرى هي أنه مع بعض سيناريوهات التخزين الذكية التي تهبط بعمق، وكيفية التنسيق بين الروبوتات المتنقلة واسعة النطاق، والروبوتات كيف لا تتعطل وتخطط للطريق الأمثل، اختبار قدرة الخوارزمية.
في الوقت الحاضر، تعد شركات الروبوتات اللوجستية المحلية السائدة مهمة جدًا للاستثمار في أنظمة البرمجيات. على سبيل المثال، عندما طورت Kuangyi نظام Hetu في عام 2019، كان الهدف هو استخدام Hetu كعقل مركزي لإرسال جميع المعدات التي تم تطويرها ذاتيًا وثلاثية الأطراف، وتحقيق اتصال أنظمة البرمجيات بما في ذلك نظام إدارة المستودعات (WMS) ونظام تنفيذ المستودعات (WES) ونظام تنفيذ المهام (TES) وبرنامج التحكم في جسم الروبوت. إنه لا يحقق الإدارة المتكاملة الذكية للتخزين والخدمات اللوجستية فحسب، بل يدعم أيضًا المحاكاة في مرحلة التخطيط، مما يحقق حقًا إدارة دورة الحياة الكاملة لنظام التخزين والخدمات اللوجستية.
في سياق التعاون متعدد المنتجات في الصناعة، أصبح تعزيز توحيد وتوحيد الواجهة ذات الصلة أيضًا إجماعًا داخل الصناعة. كانت بعض جمعيات الصناعة في المقدمة لذكر معيار الصناعة، كما تحركت الشركات. على سبيل المثال، طور تحالف صناعة الروبوتات المحمولة لعام 2022 "مواصفات واجهة بيانات الروبوتات المحمولة للتطبيقات الصناعية ونظام الجدولة الخاص بها" وتم إصداره في أبريل من العام الماضي.
في الوقت الحاضر، تحتاج شركات الروبوتات المتنقلة إلى مواجهة مشروع منهجي. يعتقد تانغ وينبين أن السلسلة بأكملها، من الأجهزة والبرامج والخوارزميات، إلى تصميم البرنامج بالكامل والتنفيذ النهائي للهبوط، بما في ذلك بعض التفاصيل، مثل واجهات العملاء والتدريب والتشغيل والصيانة، تؤثر السلسلة الطويلة بأكملها على التأثير النهائي. "هذا نظام متكامل، لا يمكن للبائعين أن يكونوا قصيرين جدًا في أي لوحة قصيرة ذات رابط واحد."
03 نموذج توزيع الأرباح الكبير
على مدى العام الماضي أو نحو ذلك، أطلقت تكنولوجيا النماذج الكبيرة سلسلة من ردود الفعل في جميع أنحاء العالم وفتحت مجالًا كبيرًا للنمو.
أصدرت شركة IDC مؤخرًا بيانات، من 1 أكتوبر 2022 إلى 15 مارس 2024، أي ما يقرب من 18 شهرًا، في العالم، بما في ذلك بائعي الحوسبة السحابية، وشرائح الأجهزة، إلى تطبيقات البرامج وشركات النماذج الكبيرة، 60 شركة، في موجة النماذج الكبيرة، زادت القيمة السوقية لسوق رأس المال بمقدار 8 تريليون دولار.
كما أدى ظهور النماذج الكبيرة إلى إثارة قدر كبير من الجدل حول الروبوتات. فقد قال أحد المخضرمين في إحدى شركات الروبوتات الناشئة لموقع Digital Intelligence Frontier إنهم رأوا نماذج كبيرة تعمل على تحسين مستوى ذكاء الروبوتات بشكل أكبر خلال العام أو العامين الماضيين مقارنة بالمجموع التراكمي لتكنولوجيا العقد الماضي.
"في الأصل، كان الأمر يعتمد على كتابة برامج ميتة وبرمجة ذكاء الروبوت." أخبر المصدر Digital Intelligence Frontier أنه، على سبيل المثال، لجعل الروبوت ينتقل من النقطة أ إلى النقطة ب إلى النقطة ج، يجب تحديد العملية بوضوح قبل أن يتمكن الروبوت من الانتقال. بعد إضافة النموذج الكبير، طالما أن المستخدم يقول إلى أين يذهب باللغة الطبيعية، يمكن للروبوت أن يدرك ذلك.
لقد تغيرت تفاعلات الإنسان والروبوتات. أعطى تانغ وينبين، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة كوانجي للتكنولوجيا، مثالاً على ذلك، على سبيل المثال، في بعض مواقع الإنتاج الصناعي واللوجستي في أوروبا، يوجد عدد من حلول أنظمة التحكم القائمة على الصوت، حيث يعمل العديد من الأشخاص باستخدام سماعة الرأس، ومن خلال التعليمات المقيدة، يستخدمون الصوت للتفاعل مع النظام. بعد وصول النموذج الكبير، والقدرة القوية على الفهم الدلالي، يمكن للأشخاص أن يكونوا أسرع وأكثر ملاءمة لإعطاء تعليمات التشغيل للنظام.
وقال تانغ وينبين لـ Digital Intelligence Frontier إن التغيير الأكثر أهمية هو أن النموذج الكبير من البداية إلى النهاية، من قدرات الإدراك واتخاذ القرار والتحكم المركزة في النموذج، وقدرة الأشخاص على التحكم في الروبوت، ومن المتوقع أن تكون درجة ذكاء الآلة على مستوى جديد.
في الواقع، يعد النموذج الشامل أيضًا اتجاه التطور والتطوير الأساسي للنموذج الكبير الحالي للصناعة، مثل GPT-4o الذي أصدرته OpenAI مؤخرًا، والذي تم تنفيذه كمدخل لأي مجموعة من النصوص والصوت والصورة، ولتوليد أي مجموعة من مخرجات النصوص والصوت والصورة، فإن سرعة استجابة التفاعل والحوار في الحياة الواقعية متشابهة جدًا. لقد أذهل تأثير التأخير الذي أصدرته Google في أغسطس من العام الماضي العديد من الأشخاص. Robotics Transformer 2 (RT-2 باختصار)، وهو نموذج كبير للروبوتات، هو أيضًا نموذج شامل يدمج قدرات الرؤية واللغة والفعل (VLA).
صرح المسؤول عن حل صناعي لمؤسسة ذكاء اصطناعي محلية لـ Digital Intelligence Frontier أن النموذج الكبير الشامل يعني أنه من إدخال الكلام إلى الفهم الدلالي للتحكم في عملية اتخاذ القرار، والذي كان يتم في السابق من خلال نماذج متعددة مكدسة فوق بعضها البعض، يتم الآن من خلال نموذج واحد. في السابق، كان تراكب الطريقة أكثر أو أقل سيجلب فقدان درجة الذكاء، في حين أن تدفق المعلومات بين النماذج المختلفة يكون بطبيعة الحال أكثر تأخيرًا، في حين أن النموذج الشامل يعني خسارة أقل ودرجة أعلى من الذكاء ووقت استجابة أقصر.
لدى بعض الأشخاص أسئلة، ويبدو أن رابط الخدمات اللوجستية والتخزين مغلق نسبيًا، فهل هذا المشهد ضروري لتقديم نموذج كبير؟ يعتقد تانغ وينبين أن سيناريوهات الخدمات اللوجستية للتخزين في الواقع، لا يوجد نوع من المهام. على سبيل المثال، يحتوي مشهد عملية نقل المواد على صناديق متحركة، واختيار، وتعبئة، ولصق وأنواع أخرى من المهام، ويمكن أن تجلب قدرة التعميم للنموذج الكبير قيمة محددة للغاية. "سيناريو الخدمات اللوجستية، في الواقع، جيد جدًا. لديه الكثير من العمل للقيام به ويحتاج إلى روبوتات أكثر ذكاءً."
هذه التغييرات الجديدة هي لاعبون مثيرون في مسار الروبوتات اللوجستية. بعد موجة النماذج الكبيرة التي جاءت في العام الماضي، استجاب تانغ وينبين وفريقه بسرعة، "أرادت شركة كوانجي للتكنولوجيا العمل في مجال الروبوتات عندما تأسست، ومع هذه الموجة، أصبحنا من الشركات القليلة التي تفهم كل من النماذج الكبيرة والروبوتات، ونادرًا ما تتقارب هاتان النقطتان المهاريتان في فريق واحد"، وهم يعملون حاليًا على بناء مزيج من النماذج الكبيرة ومنتجات الروبوتات اللوجستية.
وتعتقد مصادر الصناعة أن تعزيز مستوى ذكاء المعدات من شأنه أن يسرع تطبيق المنتجات في جميع أنواع سيناريوهات الاختراق في الصناعة، الأمر الذي قد يؤدي إلى إطلاق مساحة جديدة لتجنب تدخل اللاعبين في مساحة المخزون.
أعطى الرئيس التنفيذي لشركة Haikang Robotics Jia Yonghua مثالاً. في السابق، كانت قدرة إدراك AGV التقليدية والقدرة على اتخاذ القرار المستقل ضعيفة نسبيًا، ولا يمكنها تحقيق سوى التعامل من نقطة إلى نقطة أو بعض الأعمال المتكررة الثابتة البسيطة لخطوط الحلقة، كما أن حجم الصناعة صغير نسبيًا. لقد ذهب ذات مرة إلى شركة معروفة في اليابان، وكانت الشحنات السنوية بضع مئات من الوحدات فقط. ولكن مع انضمام الروبوتات المتنقلة إلى المزيد من الخوارزميات، أصبح ذكاء المونومر أقوى فأكثر، وأصبح المنتج أكثر مرونة، ويمكن تشغيله في بيئة التفاعل بين الإنسان والحاسوب، ونطاق تطبيق الروبوتات المتنقلة لتحقيق توسع كبير، مثل شحنات روبوتات Haikang في العام الماضي قد تكون أكثر من عشر سنوات، الصناعة بأكملها.
ومع ذلك، فإن التغييرات الدرامية التي جلبتها النماذج الكبيرة ربما بدأت للتو. كما يعتقد القطاع عمومًا أن استخدام نماذج المحولات والتدريب المسبق للتحكم في الروبوت يفتح اتجاهات جديدة في التكنولوجيا، لكن تطوير الذكاء المجسد لا يزال في أيامه الأولى. وقال تانغ وينبين: "لا تزال هناك حاجة إلى الاستمرار في تحسين معدل نجاحه مع استمرار حلقات البيانات، وإغلاق الحلقة حقًا في بعض السيناريوهات لتوليد قيمة تجارية. لا يزال الطريق طويلًا جدًا".